桶狭间之战大获全胜,拉开了第六天魔王织田信长(村上弘明 饰)天下制霸的大业。乱战过后,号称尾张第一美女的宁宁(仲间由纪惠 饰)与当时还名不见经传的小人物木下藤吉郎(市川龟治郎 饰)相遇,宁宁巾帼不让须眉的气魄,不禁令藤吉郎大为折服。而一番死缠烂打过后,藤吉郎终于如愿娶得这位美女为妻。有道是时势造英雄,本能寺之变中止了信长的霸业,而讨伐有功的藤吉郎则扶摇直上,昔日的猴子成为傲视群雄的关白丰臣秀吉。
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