2000年血腥除夕夜,贤知(唐泽寿明 饰)一派拼尽全力阻挠“朋友”的人类灭绝计划,但他们的反抗以失败告终。是夜过后,贤知一派被诬为屠杀人类的恐怖分子,而“朋友”则堂而皇之成为了救世主,为万众膜拜和敬仰。:  2015年,贤知的甥女远藤神乃(平爱梨 饰)已成长为特立独行的青春女孩,她十分反感教科书对舅舅的污蔑,经常和老师发生争论。最终,校方决定将她和另一位曾对血腥除夕夜提出质疑的女孩小泉响子(木南晴夏 饰)送入“朋友乐园”。与此同时,曾在“朋友乐园”接受改造的异装癖男子偶然得知“朋友”的秘密,被警方杀害。目睹这一幕的神乃决定进入“朋友乐园”一探究竟。
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