清末,英、法、俄等八国强硬侵压中国,日本亦对中国侵略不断。天津霍元甲生于武术世家,小时患有喘病,父拒授他武功,但志存高远的他,暗地里练得一身好功夫。霍元甲有两挚友,文的是发小农劲荪,他留学日本,广识博学,国势、外侮的事知无不言,对霍元甲影响深远。武的是北京顺源镖局镖头大刀王五,王五常与他切磋武艺,霍元甲得益不少。三人面对锦绣河山,各有抱负,霍元甲认为“欲使国强,非得人人习武”。霍元甲父霍恩第与师弟赵声显却因“秘宗拳”正宗,三十年走过来,两家械斗不断,霍元甲与赵家女儿赵倩男,亦因家族的恩怨,迫得在感情事上不得不暂且划上句号。霍、赵两家一年一度比赛争取“正宗”头衔“大校”的日子到了,双方斗得难分难解,中途横出一独臂老人程天笑,原来他是霍恩第、赵声显的大师兄,此次偕徒弟陈真回来搅局,危急之际,霍元甲猝然出手,把程天笑打走。程天笑性格偏激,受不了输在一个后辈小子手上,跟霍元甲再次比武3次,最后还是用了秘宗拳的最后3式把程天笑打死。陈真誓杀霍元甲为师报仇。霍元甲几经诱导,终化解了和陈真的仇恨,还收了他和刘振声为徒。赵倩男表哥龙海生系出望族,父龙兆基先后娶庆亲王妹和赵声显妻妹为妻,龙海生认为自己具有王族血统,留日归来后,狂妄的他期望籍日人势力,有日能登上大宝。他看准静海沿海之利,籍向姨父提亲,意图控制静海,成为他起事基地,赵倩男失意于霍元甲,又被迫婚,寅夜逃去。龙海生取得姨父的信任,恣意做起鸦片生意,为他的霸业筹集经费,可一生正直的赵声显跟他急,却被龙海生阴谋弄死,赵声显儿子们不知就里,还死心塌地的追随龙海生。霍元甲愤鸦片毒害乡亲,遂火烧鸦片,因而与龙海生结怨,龙海生又使阴谋,令霍元甲不得不离乡而去。霍元甲偕徒陈真、刘振声避走天津,与赵倩男再度重逢,两人亦因家族仇恨经已化解,遂拨开云雾,相处一起。一九零零年,霍元甲目睹挚友王五惨死洋人刀下,又在发小农劲荪激发下,他民族意识渐强。龙海生因赵倩男投向霍元甲怀抱,仇恨加深,籍与天津斧头帮走私军火关系,欲将霍元甲置之死地。然而一直暗地里跟龙海生接头的日本特务头子王熙文,因为欣赏霍元甲,暗地通知,让霍元甲不单逃过一劫,还令斧头帮众明白民族气节,龙海生暴露了阴谋,不得不夹尾逃去。原来王熙文以中国丝绸商人身份作掩护,一直为日本帝国进行入侵中国作准备,他跟霍元甲友好,期以利用他的武功,除掉打压他们大和侵华计划的洋人。霍元甲辗转到上海发展,他创立“迷宗拳派”。以技打败以“东亚病夫”辱我国人
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